关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油设(shè)施(shī)遭到无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同(tóng)推动了(le)厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一(yī)步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也(yě)将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于(yú)高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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