兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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