兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，facts反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数et的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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