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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个(gè)储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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