因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于(yú)公司多元化产品布(bù)局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥补(bǔ)了消女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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