财联社5月5日讯（记者封其娟(juān)）五(wǔ)一劳(láo)动(dòng)节(jié)后的(de)首个交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行板块火(huǒ)热行情的催化(huà)下，“中字头”众(zhòng)多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市(shì)银(yín)行一季报(bào)披露拉下帷(wéi)幕(mù)，经营数据和基金重仓(cāng)已经悉数(shù)披露。当行情出现异(yì)动，明星基(jī)金经理(lǐ)的重仓(cāng)情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了工商(shāng)银行、建设银行(xíng)、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。这一阶(jiē)段，重(zhòng)仓工商银(yín)行最(zuì)多(duō)的机构为中泰资管，由姜诚(chéng)在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下(xià)中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为(wèi)重仓(cāng)工商银(yín)行最(zuì)多的单只(zhǐ)产品。工商银行之外，姜诚在(zài)管(guǎn)产品还重(zhòng)仓了建设银(yín)行、农业(yè)银行。同时，建(jiàn)信基金周智硕(shuò)去(qù)年四季度新发产品在今年一季度也重仓了(le)工商银(yín)行。

　　截至一季度(dù)末，姜诚在管基金(jīn)十大重(zhòng)岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上仓股中，工(gōng)商(shāng)银(yín)行(xíng)、招商银行赫然(rán)在(zài)列。被誉(yù)为“零售之(zhī)王”的(de)招商银行，也得张坤青(qīng)睐，旗下易(yì)方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)持有(yǒu)招商银(yín)行1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的单只产品；此(cǐ)外，还有张清华旗下(xià)多只产品也重仓了招(zhāo)商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏爱苏南地区农(nóng)商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一(yī)季度末数据显示，苏(sū)农银(yín)行(xíng)前十大流通(tōng)股动中，丘栋(dòng)荣在(zài)管(guǎn)产品占据4席，旗(qí)下中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价值、中庚价值品质一年3只产(chǎn)品均有减持苏(sū)农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万股；经(jīng)一季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓常(cháng)熟银行(xíng)的基金产品中已无中庚(gēng)基金(jīn)的身影。而此(cǐ)前(qián)多个(gè)季(jì)度(dù岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上)，中(zhōng)庚基(jī)金持股(gǔ)数(shù)量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行之王”宁(níng)波银行(xíng)也在(zài)一(yī)季度被朱少醒旗下富国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、陈(chén)一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以(yǐ)及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家(jiā)公(gōng)募基金及券(quàn)商资管(guǎn)旗下共计138只产品重仓了工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股，持(chí)股总量为9.07亿(yì)元。以重仓数据而(ér)言，较去年四季度，机构共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银(yín)行A股的58家(jiā)机构中，有(yǒu)55家公募基(jī)金以及中泰资管、光(guāng)证资管、银(yín)河金(jīn)汇3家券商资管。这其中，重仓工商银行(xíng)最多的要(yào)数(shù)中泰资(zī)管。

　　一(yī)季度末数据显示，中泰资管姜诚旗下(xià)4只产品均重仓(cāng)工商银行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有工商银行最多的单只基金(jīn)产品。去年年末，在持仓工(gōng)商银行483只(zhǐ)产品(pǐn)中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股(gǔ)数量成为持仓(cāng)工商银行最多的主动管理产品。2022年(nián)三(sān)季度、四季(jì)度(dù)，该产品(pǐn)十大重仓股中(zhōng)均有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。

　　天(tiān)天(tiān)基金(jīn)网最新(xīn)数据显示，中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值(zhí)优选(xuǎn)A今年(nián)以来的收益率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商(shāng)银行、招(zhāo)商银行(xíng)分别为在姜诚(chéng)在管产品第三、第八十大(dà)重仓股。过去(qù)的一季度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而招(zhāo)商银行股价(jià)累(lèi)计跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓(cāng)了中(zhōng)国建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥(ní)等地产(chǎn)产业链(liàn)企业(yè)以及农药化(huà)工企(qǐ)业(yè)华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)前三大(dà)重仓行业(yè)依次为制(zhì)造业、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零售业(yè)，持(chí)仓占(zhàn)净值比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被(bèi)市场称之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周智硕建信智远先锋A一季度增(zēng)持(chí)工商银行1198.7万股。与此同时(shí)，工商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先(xiān)锋(fēng)A成立于2022年(nián)10月，季(jì)末总(zǒng)规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持有(yǒu)工商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中，排(pái)在第(dì)2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在一季(jì)报中(zhōng)，周智硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出(chū)、风(fēng)险收益比较高、有(yǒu)望穿越周期(qī)的公司这(zhè)条主线(xiàn)进(jìn)行投资，重点投资了电(diàn)子、煤(méi)炭、医药、银行、化(huà)工、有色、汽车、电力设备及新能(néng)源等(děng)行(xíng)业的企业。

　　整体来看，截至一季度(dù)末，周(zhōu)智硕在管基(jī)金前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)并无(wú)银行个(gè)股，主要重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇(huì)能源(yuán)等煤(méi)炭公司、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光电(diàn)等半导体材料公司以(yǐ)及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业(yè)链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一(yī)年均重仓了建设银行、农(nóng)业(yè)银(yín)行，截(jié)至一(yī)季度末，这(zhè)2只产(chǎn)品分别持有(yǒu)建设(shè)银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易方(fāng)达(dá)张清华(huá)执掌的易(yì)方(fāng)达悦(yuè)兴一年持有A重(zhòng)仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众重(zhòng)仓该股的基金产品中排(pái)名第(dì)五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农商行、张坤、张清华(huá)重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二(èr)季度(dù)起，中(zhōng)庚基金至(zhì)今(jīn)已连(lián)续4个季(jì)度减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农(nóng)银行的(de)4家基(jī)金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一(yī)季度，苏农(nóng)银行前十大流通股东一(yī)季(jì)度累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来(lái)自丘栋(dòng)荣旗(qí)下3只产(chǎn)品(pǐn)。这一季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)持(chí)有(yǒu)分别(bié)减(jiǎn)持(chí)了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这(zhè)3只产品分(fēn)别(bié)为苏农银行第三、第(dì)七、第十大流通(tōng)股(gǔ)东；持股保持不变(biàn)的(de)中庚价(jià)值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度(dù)，中(zhōng)庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置(zhì)以1612.26万股(gǔ)跻(jī)身苏农银行十大(dà)流通股东行(xíng)列(liè)后，便不曾减持过。该产品曾在(zài)2021年四季度、2022年三季度(dù)分别增(zēng)持苏(sū)农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银(yín)行十(shí)大流(liú)通股东以来(lái)，中庚价值领(lǐng)航(háng)、中庚价值品质一年(nián)于今(jīn)年一季度(dù)首度减持苏农银行；同在一季度减持外(wài)，中庚小盘价值(zhí)已在2022年一至三(sān)季(jì)度(dù)连续减持苏宁银行共计2846.27万(wàn)股(gǔ)。

　　一(yī)季度末数(shù)据显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金的身(shēn)影。而(ér)此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚(gēng)基金持股数(shù)量在一众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金(jīn)便(biàn)开始减持(chí)常熟(shú)银(yín)行。去年四(sì)季度，该基金公司首(shǒu)度减(jiǎn)持了8520.98万股；今年一季度，中庚(gēng)基金更是(shì)大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价(jià)值领航一季度末仍持有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公(gōng)司第八大流(liú)通股东(dōng)。同期，中庚价值品(pǐn)质一年持有退出常熟银行十大流通股东行(xíng)列；在去年四季度，这2只产(chǎn)品(pǐn)已分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连续多个季度增持过常(cháng)熟银(yín)行、苏(sū)农银行(xíng)这2家苏南地区的(de)农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到(dào)了诸多明(míng)星基金经(jīng)理的青睐。截至一季度末，在(zài)一众(zhòng)重仓(cāng)宁波(bō)银行(xíng)的基金产品中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳(láo)杰男旗下汇(huì)添富价值精(jīng)选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重(zhòng)仓宁(níng)波银(yín)行(xíng)的，还包括(kuò)陈(chén)一峰(fēng)在管的安信价值精选以及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在管产品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招商银行最多的是易(yì)方达基(jī)金，与此同时(shí)，张(zhāng)坤旗下(xià)易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选是重仓(cāng)招(zhāo)商(shāng)银(yín)行最多的单只产品，季末持有1.15亿(yì)股；此外，重(zhòng)仓招商银(yín)行较多的(de)产品，还(hái)包括劳(láo)杰男旗下汇(huì)添富(fù)价值精选A、姜诚旗下中泰(tài)兴为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张坤(kūn)旗下易(yì)方(fāng)达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、以及(jí)张清(qīng)华在(zài)管的易方达裕丰回报A、易(yì)方达丰和(hé)A、易方达安心回(huí)报A、易方达(dá)悦兴一年(nián)持(chí)有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商行，辅以优(yōu)质(zhì)农(nóng)商行

　　据(jù)海通(tōng)国际林加力团队5月4日最新(xīn)研(yán)报，银行业一(yī)季度收入(rù)增速略高于(yú)2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐季下降(jiàng)的，相比2022四(sì)季(jì)度的低点，一(yī)季度的收入增(zēng)速(sù)有明显的修(xiū)复。

　　经(jīng)过对比(bǐ)，海通国(guó)际认为城商行业绩最(zuì)好，其次是农(nóng)商行(xíng)，然后是大行(xíng)，最后是股(gǔ)份(fèn)行。国有(yǒu)大行利(lì)润增(zēng)速大(dà)致符合预(yù)期。其中农行为1.75％，工(gōng)行(xíng)、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储(chǔ)银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收入增速中行、农行、建行(xíng)、交行、邮(yóu)储银行均为正增长，其中中(zhōng)行(xíng)收入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林(lín)加力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行(xíng)、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中行下(xià)降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率都有提(tí)高，其(qí)中中行增幅(fú)最大。需要注(zhù)意的是，一季度保(bǎo)费(fèi)收入对(duì)营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此外，银行和保险公司(sī)的会(huì)计规则有差(chà)别，需要注意口径差异对利润的(de)影响(xiǎng)。

　　股份行总体收入增(zēng)速(sù)负增长。收(shōu)入(rù)压力主要是由于1月(yuè)1号(hào)贷款重定价导致(zhì)贷款利率(lǜ)很低，还有年(nián)初一些(xiē)大银(yín)行以极低(dī)利率去抢(qiǎng)大额对公客户的贷(dài)款，所以一季度息差压力最大(dà)。三四月份(fèn)极低(dī)利(lì)率消失后(hòu)，该团队认为息差压力后面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在上述4类(lèi)银行(xíng)中利润增速和(hé)收(shōu)入增速韧(rèn)性最强，海通国际建议关注(zhù)优质的城商行，辅(fǔ)以(yǐ)比较优(yōu)质的(de)农商行。城商行是行业(yè)里最强的(de)子版块，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商行(xíng)中，常(cháng)熟银行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队(duì)认为(wèi)，大行(xíng)贴近中(zhōng)特估概(gài)念，团队首选利润增速最好的交通银行，其次(cì)是收(shōu)入(rù)增速(sù)最超预期(qī)的(de)中国银行(xíng)，再次是(shì)结构数据（手(shǒu)续费收入）超(chāo)预期的邮(yóu)储银行，拨(bō)备覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得(dé)关注(zhù)。股(gǔ)份(fèn)行中，该团队建议关(guān)注一季报不错的低估值黑马(mǎ)股，比如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构(gòu)热门股(gǔ)中(zhōng)，估值可能修复的招商(shāng)银行和平安银(yín)行(xíng)可以在(zài)业绩真空期进行博弈(yì)和(hé)交易。

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