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　　美联储布拉德：利率(lǜ)可能需(xū)要进一步(bù)提高

　　周五(wǔ)，圣(shèng)路易斯联储行长布拉德(dé)表示，决策者(zhě)可能不得不进一步提高利率(lǜ)以给(gěi)通胀降(jiàng)温，但(dàn)他补充称，自己(jǐ)将观望一定时间，看看经(jīng)济数(shù)据表现再决定6月应(yīng)该采取何种行(xíng)动。

　　“我们过(guò)去(qù)15个月采取(qǔ)的激进政策遏制了通胀的上升，但(dàn)目前还不清楚通胀是否处于通往(wǎng)2％的道(dào)路上。” 布拉德表示，需(xū)要看到“通(tōng)胀实质(zhì)性下降(jiàng)”才能(néng)确信没有(yǒu)必要加(jiā)息。

　　布拉德还(hái)表(biǎo)示，他认为美联储(chǔ)仍然可以实现软着陆，在(zài)不触(chù)发(fā)经济严重下滑的情况下帮助通胀率回(huí)到(dào)2％目(mù)标。

　　“经济可能陷入衰退，但(dàn)这不(bù)是基(jī)线情景。我认为基线情境(jìng)是经济增(zēng)长缓慢，劳动力市场可能(néng)略有疲软(ruǎn)，通胀下降。”布拉德(dé)说。

　　布(bù)拉德是美联储决策者中鹰(yīng)派(pài)官员(yuán)的(de)代表人物，素有“鹰(yīng)王(wáng)”之称，但今年在联邦公开市场委(wěi)员(yuán)会（FOMC）没有(yǒu)投票权。

　　香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)15日正式启(qǐ)动

　　中国人民(mín)银行5月5日(rì)表(biǎo)示，香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（即 “互(hù)换(huàn)通”）的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。

　　“北(běi)向互换通”，是香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者经由(yóu)香港与(yǔ)内地基础设施机(jī)构之间(jiān)在交易、清算、结算等方面(miàn)互联互通的机制安排(pái)，参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。初期(qī)可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(z手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒hǒng)为(wèi)人民币。

　　参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者需与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银行(xíng)间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时申请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　初期全市场每日(rì)交易净(jìng)限额为200亿元人民币(bì)，清(qīng)算限额为40亿元人民币，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　罕(hǎn)见大乌(wū)龙，上交所道歉

　　昨日，转债(zhài)市场(chǎng)出现(xiàn)“大乌龙”。原(yuán)本公告停(tíng)牌的嵘泰转债(zhài)，昨日早盘却仍能正常交易，盘中一度上(shàng)涨(zhǎng)近15％。上(shàng)交所发现后，于当日上(shàng)午(wǔ)10时10分实施停牌，并(bìng)发(fā)布公告，就相关原因进(jìn)行排(pái)查。

　　5月5日(rì)盘后，上(shàng)交所(suǒ)发布关于嵘泰转债(zhài)停牌及相关交(jiāo)易处理情况(kuàng)的(de)公告。公告称，2023年4月(yuè)26日(rì)，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称(chēng)公司）在上交(jiāo)所网站(zhàn)发布(bù)关于实施“嵘(róng)泰转债”赎(shú)回暨摘(zhāi)牌(pái)的(de)公(gōng)告称(chēng)，嵘泰(tài)转债最后一个交易(yì)日为2023年5月4日，自2023年(nián)5月5日起(qǐ)将停止交(jiāo)易。公(gōng)司后续分别于(yú)4月27日、4月28日、4月(yuè)29日(rì)、5月5日发布4次提示性公告。2023年5月5日早(zǎo)盘，因技术原因，该可转债仍(réng)挂牌(pái)交易。上交所发现后，于(yú)当日上午10时10分实施停(tíng)牌。经统计，嵘泰转债在匹配成交阶段共成交(jiāo)8.35万手，累(lèi)计成交9754万元。

　　依(yī)据《上海(hǎi)证券(quàn)交易所(suǒ)债(zhài)券(quàn)交易规则》第一百(bǎi)三十(shí)条(tiáo)等相关规定(dìng)，嵘(róng)泰转债2023年(nián)5月(yuè)5日相关匹配(pèi)成交(jiāo)取消(xiāo)，交易无(wú)效，不(bù)进行清(qīng)算交收。嵘泰转债(zhài)的转股和赎回不受(shòu)影响，正常进(jìn)行。

　　对于该事件的发(fā)生，上交所深表歉(qiàn)意，并将妥(tuǒ)善处置后(hòu)续事(shì)宜。

　　油脂板块强(qiáng)势反弹

　　在宏观利空阶段性出尽后，市场情(qíng)绪有所回(huí)暖，叠加(jiā)油脂市场基本面迎来改善，“五(wǔ)一(yī)”假期过(guò)后，油脂市场(chǎng)连(lián)涨两日。昨日，棕榈油主力合(hé)约(yuē)2309以3.39％的涨幅领涨(zhǎng)油脂，菜籽油主力合约(yuē)2309上涨1.95％，豆油主力合(hé)约2309收涨1.31％。

　　“‘五一’假(jiǎ)期期(qī)间，伴随美联(lián)储继(jì)续(xù)加(jiā)息预期以及(jí)欧美(měi)银(yín)行业危(wēi)机的继续发酵(jiào)，国际(jì)原油价(jià)格(gé)大幅(fú)下挫，外围市场环境整(zhěng)体偏弱。5月4日凌晨(chén)，美联(lián)储如预期加息25个基点，这是(shì)本轮加息周(zhōu)期的第十次加息，也可能是本轮紧缩(suō)周期的(de)终点(diǎn)。同时，欧洲央行(xíng)周四决定(dìng)放慢加息步伐。在外围利空阶段性出尽后(hòu)，大宗(zōng)商品(pǐn)市场情绪出(chū)现反弹，油脂价格在(zài)假期开盘走弱后也迎(yíng)来上涨。”中泰期货研究(jiū)所油脂油(yóu)料分析师巩(gǒng)力赫表示，在(zài)此(cǐ)轮上涨过程中，棕(zōng)榈油领涨油脂(zhī)，产(chǎn)地供(gōng)给偏紧，同时国内(nèi)棕榈油库(kù)存连(lián)续下降支撑(chēng)盘面走强，菜(cài)油紧随其后，而豆油因(yīn)5—6月大(dà)豆到港压力涨幅相对有限。

　　在(zài)光大期货研(yán)究所油(yóu)脂(zhī)油料分析师侯雪玲看来，油脂(zhī)市场的(de)强(qiáng)力反(fǎn)弹(dàn)是(shì)由基本面的(de)改(gǎi)善推(tuī)动的。她(tā)表示，一方面源于餐饮端(duān)的(de)利多预期。油脂相关(guān)上(shàng)市企业一季度(dù)业绩(jì)大增，多因为销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动；“五一”旅游出行火爆(bào)，交通(tōng)运输部数(shù)据显示，假期前三天日均发送(sòng)人数和2019年、2021年基(jī)本持平(píng)。这意味着油脂餐饮端(duān)消费(fèi)亮(liàng)眼，假(jiǎ)期后，现货普遍存在(zài)一(yī)轮(lún)补(bǔ)库需(xū)求(qiú)。未来很长(zhǎng)一(yī)段时间，餐饮端将持续(xù)成为(wèi)支撑油脂需(xū)求的重要力量(liàng)。另一方(fāng)面(miàn)，国(guó)内(nèi)大豆压榨企业5月上旬(xún)仍出现不(bù)同程度的(de)停(tíng)机(jī)计划，市场现货供(gōng)应仍(réng)有偏紧张情(qíng)况，豆油累库(kù)速度放(fàng)缓；而棕榈油方面，产地(dì)库存出现超预期(qī)下降。GAPKI数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，印尼(ní)棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)2月(yuè)库存环比下降15％至264万吨，其中产(chǎn)量(liàng)425万吨，出(chū)口291万吨，印尼国内消费180万吨，分项数(shù)据(jù)和1月几乎持(chí)平。机构预期(qī)马(mǎ)来(lái)西亚棕(zōng)榈油4月(yuè)产量环比增0.9％至130万吨，出口环比下降19.3％至120万吨，由此推算4月库(kù)存环比减少10％至151万(wàn)吨。

　　与此同时，海外(wài)市场方面，受到马来西亚棕榈油库存减少的(de)预期支撑，BMD毛(máo)棕榈(lǘ)油期(qī)货价格(gé)在(zài)本周(zhōu)累计上涨超7％。“节前马来西(xī)亚棕榈油(yóu)整体数据(jù)偏弱，出(chū)口月度环比下降，且(qiě)产量降幅不足(zú)，导致市场情绪略显悲观。但在价格(gé)持(chí)续下跌后，利空落地效应(yīng)以(yǐ)及机构对于4月(yuè)马来西(xī)亚棕榈油(yóu)库存预估(gū)超(chāo)预期下降(jiàng)的乐观情绪，推动期(qī)价快速反弹，而库存预估下降的原因来(lái)自(zì)于马来(lái)西亚国内消费需(xū)求的增加(jiā)。”中辉期货油脂(zhī)油料分析(xī)师贾晖表示，外盘(pán)带动内(nèi)盘油(yóu)脂价(jià)格上行，而豆油及菜油(yóu)自身基本面供(gōng)应增(zēng)加的(de)利空因素逐步(bù)弱化也对(duì)盘面带来一些支持。

　　宏观和(hé)基(jī)本面，谁将起到(dào)主导作用？

　　据外媒报道，周五公布的一项调查(chá)显示，全(quán)球第二大(dà)棕榈油生产(chǎn)国——马来西亚(yà)截至4月(yuè)底(dǐ)的棕榈油库(kù)存(cún)料降至11个月以来最低水(shuǐ)平，因产量持平(píng)且马来西(xī)亚国内使用量(liàng)增加。受(shòu)访的九位(wèi)分析师和贸易商预估中值显示，棕(zōng)榈油库存(cún)料较(jiào)3月减少9.8％至151万吨，连续第三个(gè)月(yuè)减少并(bìng)触(chù)及2022年5月(yuè)以来最(zuì)低水平(píng)。

　　与此同时，国内棕榈油库(kù)存也由升转(zhuǎn)降，刷新5个半月(yuè)的(de)最低水平。中国粮油商务网监测数据显示，截至2023年(nián)第17周末，国内棕榈油库存总量(liàng)为77.9万吨，较(jiào)上周减少(shǎo)4.5万吨；合同量为4.7万(wàn)吨，较上周增加0.7万吨。其中24度及以下库存量为73.6万吨(dūn)，较(jiào)上(shàng)周减(jiǎn)少4.5万吨(dūn)；高度库存量为4.2万吨(dūn)，较上(shàng)周减少0.1万吨。

　　“虽然(rán)马来西亚(yà)和国内棕榈油库存都在下(xià)降，但原(yuán)因各有不同。马(mǎ)来西亚棕榈油库存下(xià)降的主要原因来自于产量的季节性减产以及印尼(ní)国(guó)内出口政策限制导致的棕(zōng)榈(lǘ)油出口较好。而国内棕(zōng)榈油库(kù)存大(dà)幅下降，主要是(shì)受到年初国(guó)内疫情防(fáng)控措施优化调整带(dài)来的餐饮消(xiāo)费的增加，同时豆棕现(xiàn)货(huò)价差高位(wèi)运(yùn)行导(dǎo)致棕榈油替代性能大大(dà)增强，也进一步刺激(jī)了棕(zōng)榈油的消费。

　　虽(suī)然马来西亚及(jí)中(zhōng)国棕榈油库存下(xià)降，但由(yóu)于(yú)印尼(ní)5月出口政(zhèng)策出现调整，将(jiāng)允许更多的棕榈油出口，市场(chǎng)对于马来西亚棕(zōng)榈油5月(yuè)出(chū)口数据(jù)保持谨慎态度。中国和印度作为(wèi)全(quán)球(qiú)主(zhǔ)要(yào)的(de)棕榈油进口国，虽然库存(cún)都不同(tóng)程度下降(jiàng)，但都仍处于(yú)历史较高(gāo)水平，若棕(zōng)榈油价(jià)格上(shàng)涨，将(jiāng)抑制其消费和进口积极性。”贾晖表示(shì)。

　　据侯雪玲介(jiè)绍，对于(yú)棕榈油产地来说(shuō)，每(měi)年的(de)1—4月属于去库周(zhōu)期，因产量处于年(nián)内低位，无法满足当月需求。今年4月(yuè)国际豆棕倒挂以及(jí)需求国库(kù)存偏高，棕(zōng)榈油(yóu)出口(kǒu)需求差，但(dàn)依然没有扭转去库(kù)趋势。可以说，产(chǎn)量绝对(duì)水(shuǐ)平低是去库的主要原(yuán)因。后期随着产量季节性(xìng)增加，棕(zōng)榈油重新累库也是必然趋势。

　　国内(nèi)方面，侯雪玲(líng)认为，棕榈油的(de)去(qù)库(kù)更多是供需双(shuāng)重推动的结果。随着产(chǎn)地(dì)挺价，进口利(lì)润(rùn)差，棕(zōng)榈(lǘ)油到港(gǎng)压力下(xià)降，月均(jūn)到港量30万(wàn)吨左右。更(gèng)为重要的(de)是，国内油(yóu)脂餐饮需求旺盛(shèng)，随着气温升高，棕榈油使用限(xiàn)制减少，棕榈油表(biǎo)观消费同比几乎翻倍(bèi)。国内棕榈油(yóu)要想重新(xīn)累(lèi)库，需要(yào)进(jìn)口增加(jiā)，也(yě)就是说进口利润打开，产地让(ràng)利，这(zhè)至少需要(yào)产地库存压力明显(xiǎn)恢复才有可能。因此，未(wèi)来产地的累库(kù)必将(jiāng)早于国内，存在(zài)节奏差。

　　“从目前的市场情况来看，短期内缺乏明(míng)显利多(duō)因素驱动，因此棕榈油(yóu)上涨缺乏可持(chí)续性。不过，从更长的(de)年(nián)度时间(jiān)周期来看，在(zài)厄尔尼诺气候的预(yù)期(qī)下(xià)，棕榈油有望逐步进入中期(qī)企稳阶段(duàn)。后(hòu)续需要密切关注厄(è)尔尼诺(nuò)气候的发生和持续(xù)情况(kuàng)。”贾晖认为(wèi)。

　　在许多市场人士看(kàn)来，今年仍是“宏观大年”，宏观(guān)层(céng)面对于大宗商品的影响仍然起到主导作用。那么，对于油脂市(shì)场来说(shuō)是(shì)这样(yàng)吗(ma)？

　　“美联储加(jiā)息周(zhōu)期接近(jìn)尾声，欧(ōu)洲央行在周四(sì)也放(fàng)慢了激(jī)进紧缩的步伐。在(zài)外围利空阶段性出尽后(hòu)，大宗商品市场情绪出现反弹。不过，随着美联储(chǔ)会议的结束，市场(chǎng)焦点(diǎn)仍将集中在(zài)美国银(yín)行(xíng)业的(de)任(rèn)何可能的风险蔓延，对此仍需保持谨慎态(tài)度。对于油脂来说，目(mù)前基(jī)本(běn)面仍然(rán)多空交(jiāo)织。当(dāng)前年度加(jiā)拿(ná)大油(yóu)菜籽的(de)丰产对国内(nèi)市场的压力持续存在，5—6月进(jìn)口大豆大量(liàng)到港的(de)预期(qī)对(duì)豆系品种带来压力，另外国内棕榈油整体(tǐ)库存偏(piān)高也使(shǐ)得油脂整体的行情难以表现(xiàn)得(dé)特别(bié)强(qiáng)势。不过，油脂(zhī)的估值在(zài)偏(piān)低的油粕比和当前(qián)年度南美大豆的(de)减产预期的(de)逐渐兑现背景下，又显(xiǎn)得处于偏低水(shuǐ)平。在此情况下，油脂似乎难以表(biǎo)现出独立(lì)走势，单(dān)边行(xíng)情仍将比(bǐ)较多地被(bèi)宏观因(yīn)素主导。”巩力赫表示(shì)。

　　而在贾晖看来，由(yóu)于美(měi)联储加息已经在(zài)市场预期当(dāng)中，因此对大宗(zōng)商品市(shì)场(chǎng)的(de)利空影(yǐng)响有(yǒu)限(xiàn)。对于油脂市(shì)场来说，虽然(rán)生物柴油消费占(zhàn)比(bǐ)不低，比(bǐ)如棕榈油(yóu)工业消(xiāo)费占到产量30％以上(shàng)，欧(ōu)盟工业消费和(hé)食用(yòng)消费各(gè)占一半，但(dàn)各国生(shēng)物柴油政(zhèng)策比例一段时期内是固定的，不会因为原油及宏(hóng)观市场的波(bō)动，而出现生物(wù)柴油产量的大幅波动，加上(shàng)油脂食用作(zuò)为(wèi)消费必需品(pǐn)，宏观因素(sù)影响有限(xiàn)，因此油脂自身基本面对价格波动仍然(rán)将起(qǐ)到(dào)主手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒导(dǎo)作用(yòng)。

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