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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司(sī)的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性，预(yù)计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价(jià)格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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