要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xià天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物ng)下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续1天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物0个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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