在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指(zhǐ)出(chū)英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规格芯(xīn)片需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自(zì)然也是水涨船高。据(jù)集(jí)微网消息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价格(gé)从去年(nián)12月(yuè)开始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现(xiàn)在(zài)基本都需(xū)要三个(gè)月或更长。甚至，部分(fēn)新订单(dān)“可能要到12月(yuè)才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一情形之下，众多客(kè)户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系至(zhì)需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软(ruǎn)内部(bù)也(yě)早(zǎo)已发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资(zī)源(yuán)采取(qǔ)“配额(é)供给”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性，且交货周期也受(shòu)到了连(lián)带(dài)的影(yǐng)响，导致市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金(jīn)也需(xū)要通过指数(shù)级增长获(huò)得匹配。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端(duān)，以(yǐ)目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的A100才能基(jī)本满足要求，如(rú)果价格持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能(néng)远超当初。

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