兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)中国一共有多少万亿钱回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(中国一共有多少万亿钱nǐ)敢说中国一共有多少万亿钱(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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