昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士(shì)称(chēng)，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程(chéng)序(xù)敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的(de)评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市(shì)场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模通常都(dōu)是25个(gè)基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的(de)利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机(jī)器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观(guān)望(wàng)情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看(kàn)，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资(zī)等(děng)经济数(shù)据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性(xìng)较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并(bìng)无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成本(běn)持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷(xiàn)入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期(qī)现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预(yù1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)期有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的(de)下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一(yī)直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国(guó)内市(shì)场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力(lì)煤价格(gé)有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供需(xū)格局，与成本(běn)塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格(gé)区间(jiān)有利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低(dī)、6月份之(zhī)后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此(cǐ)在后续进入(rù)减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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