因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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