新能(néng)源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽车车主们(men)对续(xù)航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补(bǔ)能问题(tí)。和通(tōng)过(guò)技术(shù)创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充(chōng)电(diàn)，换电无疑(yí)是一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多(duō)多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场(chǎng)规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大10倍(bèi)，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认这是(shì)一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换(huàn)空间(jiān)”的(de)内(nèi)卷阶段(duàn)，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前仆后继(jì)地进(jìn)场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳(nà)斯达克(kè)上(shàng)市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展充电应(yīng)用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对行(xíng)业进行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及全年未经(jīng)审(shěn)计财(cái)务报告。财(cái)报显示(shì)，能(néng)链智电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿元人民币至(zhì)6亿元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油(yóu)车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电(diàn)将(jiāng)会迎来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最(zuì)新(xīn)持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三方充电(diàn)网(wǎng)络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披(pī)露数据(jù)测算，景顺持(chí)仓能链智电市(shì)值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车(chē)行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的(de)充电服务痛(tòng)点尚未完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服务行业中当之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电(diàn)基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来(lái)衡(héng)量是(shì)否满足(zú)新能源汽车的(de)充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成(chéng)员(yuán)单位(wèi)总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要基础设施建设之(zhī)一，未来(lái)将(jiāng)加速完(wán)成向(xiàng)高(gāo)功率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升级(jí)，并(bìng)加速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带动新能源汽(qì)车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模(mó)的(de)同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着(zhe)中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算已略显保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内(nèi)充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生(shēng)了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆发式(shì)增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车(chē)销量有望(wàng)达850万(wàn)辆(liàng)，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工(gōng)程师许海东(dōng)对(duì)新(xīn)能源汽车(chē)市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)增量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车(chē)技(jì)术(shù)进(jìn)步的重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短时停靠的(de)公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技术(shù)是当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示(shì)，充电桩设(shè)备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产持(chí)有(yǒu)方，如酒顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗店(diàn)集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排(pái)队(duì)时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共(gòng)充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性(xìng)供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而分散的(de)运营商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)供应(yīng)格(gé)局分散的原因。“我们认(rèn)为，根本(běn)原(yuán)因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资(zī)金压(yā)力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运(yùn)营商转变为地方(fāng)国企、小工商业(yè)等掌握土地资(zī)源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区(qū)位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新(xīn)增运营商迅速获得市场份(fèn)额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格(gé)局(jú)的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远远不够(gòu)，应当给(gěi)予(yǔ)高(gāo)度重视，同(tóng)样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服(fú)务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑(pǎo)中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报，充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模式是(shì)充电服务商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金资源、急(jí)需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目(mù)标(biāo)客户包含地(dì)方国企、地方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电(diàn)服(fú)务(wù)商凭借业内积累(lèi)经验和资(zī)源(yuán)，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得(dé)对应(yīng)服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续(xù)运营运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有(yǒu)效(xiào)解决充电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对(duì)接充电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链(liàn)的盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能(néng)提供全(quán)包模式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能链智电正是其(qí)中的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统服务(wù)商(shāng)海博思创(chuàng)成立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方各自(zì)在用(yòng)户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元(yuán)化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解(jiě)决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能检查及车(chē)主服务。储能(néng)电(diàn)站的原(yuán)理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用(yòng)电(diàn)时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并(bìng)储存，在高峰用(yòng)电时(shí)释(shì)放(fàng)储存电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定，又能够拓(tuò)展充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充(chōng)电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立合资公司(sī)——智电(diàn)来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出(chū)行的(de)首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支付等便(biàn)捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就(jiù)近(jìn)充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能的解(jiě)决方案(àn)，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种(zhǒng)需要结合新技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统(tǒng)行(xíng)业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实(shí)现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已(yǐ)连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依(yī)托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史(shǐ)性机(jī)遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供削(xuē)峰填谷等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新能源行(xíng)业(yè)建立现代(dài)能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电服(fú)务(wù)行业进行整合以及新(xīn)应用场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电(diàn)问题(tí)亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎(yíng)来(lái)服务整合之年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为(wèi)充电服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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