财(cái)联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动节后的首个(gè)交(jiāo)易(yì)日，A股银行板(bǎn)块大象起舞。在银行(xíng)板块火(huǒ)热行情的催(cuī)化下，“中字头(tóu)”众多(duō)个股亦被点燃。

　　随着上市银(yín)行(xíng)一季报披露拉(lā)下帷幕(mù)，经营数(shù)据和(hé)基金重仓已经悉数(shù)披露(lù)。当行(xíng)情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为引人关注(zhù)。

　　据一季报披露(lù)，姜诚(chéng)重仓持有了工商(shāng)银行、建设银行、农业银行(xíng)3家国有(yǒu)上(shàng)市(shì)大行以(yǐ)及招商银(yín)行。这一阶段，重(zhòng)仓工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多的机(jī)构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓(cāng)持有，旗下中泰星元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为(wèi)重仓工商(shāng)银(yín)行最多的单只产(chǎn)品。工商银(yín)行之(zhī)外(wài)，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)还重仓了建设银(yín)行、农业银行(xíng)。同时，建信基金(jīn)周(zhōu)智(zhì)硕去年四季(jì)度新发产品在今年(nián)一季度也重仓了工商银行。

　　截至一季度末，姜(jiāng)诚在(zài)管基金十大重仓股中，工商(shāng)银行、招商银行赫然在列。被誉(yù)为(wèi)“零(líng)售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下(xià)易方达(dá)蓝(lán)筹精选持有招商银行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的(de)单只产品；此外，还有(yǒu)张清华旗下(xià)多只(zhǐ)产品也重(zhòng)仓了招商银行(xíng)。

　　此前(qián)偏爱苏南地(dì)区农商行的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银(yín)行(xíng)。一(yī)季度(dù)末数据显(xiǎn)示，苏农银行(xíng)前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股(gǔ)动中，丘(qiū)栋荣在管产(chǎn)品(pǐn)占据4席，旗下(xià)中庚(gēng)价值领航、中庚小盘(pán)价值(zhí)、中庚价值品质(zhì)一年3只产品均有减持苏(sū)农银行(xíng)，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟银(yín)行(xíng)的基金产品中(zhōng)已(yǐ)无(wú)中庚基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个季(jì)度(dù)，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股(gǔ)的(de)基(jī)金(jīn)公司中，排在首(shǒu)位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城商行(xíng)之王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇(huì)添富价值精选A、陈一峰在(zài)管(guǎn)的(de)安信价值(zhí)精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还(hái)重仓建行农(nóng)行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度(dù)末，58家公募基金及券(quàn)商资管旗下(xià)共计138只产品重(zhòng)仓了(le)工(gōng)商银行A股，持股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数(shù)据而言，较去年四季度，机构共(gòng)计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工(gōng)商银行A股(gǔ)的58家机构中，有55家公募基金(jīn)以及(jí)中泰资管、光证(zhèng)资管、银河金汇(huì)3家(jiā)券商资管(guǎn)。这其(qí)中，重仓工商银行最多的(de)要数中泰资管(guǎn)。

　　一(yī)季度末(mò)数(shù)据显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗(qí)下4只产品均重(zhòng)仓工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股。其中，中(zhōng)泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最(zuì)多的(de)单(dān)只基金产品(pǐn)。去(qù)年(nián)年末，在持仓工商银行483只产品中，中泰(tài)星元价值(zhí)优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工商银行最多(duō)的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该(gāi)产品十大重仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天(tiān)天(tiān)基金网最新数据显示(shì)，中泰(tài)星元价值优选A今年以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产品(pǐn)排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一(yī)季报，工商(shāng)银行、招商银行分别为(wèi)在姜(jiāng)诚在(zài)管产品第三、第八(bā)十大重(zhòng)仓股。过去的(de)一季度，工商银(yín)行(xíng)股价(jià)累计涨(zhǎng)超9％，而(ér)招商银(yín)行股价累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺(luó)水泥等地产产业链(liàn)企(qǐ)业以(yǐ)及(jí)农药化工企业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言(yán)，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融(róng)业以及批发和零售业(yè)，持仓占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场(chǎng)称之(zhī)为(wèi)中生代“黑(hēi)马”的(de)周智硕建(jiàn)信(xìn)智远先(xiān)锋A一季度(dù)增(zēng)持工商银(yín)行1198.7万股。与此同时，工商银行(xíng)成(chéng)为该产品的第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月(yuè)，季末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未持有工商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中(zhōng)，排在第2394位，排名位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周智硕指出(chū)，建信智远先(xiān)锋A将自(zì)下而上，寻找竞争力突出、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期(qī)的(de)公司(sī)这条主线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭、医药、银行、化(huà)工(gōng)、有色、汽车(chē)、电(diàn)力(lì)设备及新能源等行业(yè)的(de)企业。

　　整体来看，截至(zhì)一季度末，周智硕在管基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股中并(bìng)无银行(xíng)个股，主要(yào)重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷(cí)电子、三(sān)安光电等半导体材料公(gōng)司以及(jí)南cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读都(dōu)电源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外，姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰红利(lì)优选(xuǎn)一年均重仓了建设银行、农业(yè)银(yín)行，截至(zhì)一(yī)季度末，这2只产(chǎn)品分别持有建设银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国(guó)有大行中(zhōng)，易方达(dá)张(zhāng)清华(huá)执掌的易(yì)方达悦(yuè)兴(xīng)一年(nián)持有A重(zhòng)仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金产(chǎn)品中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张(zhāng)清华重(zhòng)仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季度起，中庚(gēng)基(jī)金至今已(yǐ)连续4个季度减持(chí)苏农(nóng)银行，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季(jì)度末，中庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即(jí)使较(jiào)上一季(jì)度减持(chí)7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银行的4家(jiā)基金公司中，中(zhōng)庚基金持股数量(liàng)仍(réng)为最多(duō)。

　　较上一季度(dù)，苏农银行前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)一(yī)季度累计减持(chí)的(de)1862.45万股，来(lái)自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品(pǐn)质一(yī)年持有分(fēn)别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只产品分别为苏农(nóng)银行第(dì)三、第七、第十大流通股东(dōng)；持股保(bǎo)持不变的中(zhōng)庚价值灵动灵(líng)活(huó)配置，则为苏农(nóng)银行(xíng)的第八大流通股东。

　　自2021年三(sān)季(jì)度，中庚价值灵(líng)动灵(líng)活(huó)配置以1612.26万股跻(jī)身苏农(nóng)银(yín)行十大流通(tōng)股东行(xíng)列后，便(biàn)不(bù)曾减持过(guò)。该产(chǎn)品曾在2021年(nián)四(sì)季(jì)度、2022年(nián)三季度分别增持苏农银(yín)行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入(rù)围”苏(sū)农银行(xíng)十大(dà)流通股(gǔ)东以(yǐ)来，中庚(gēng)价值(zhí)领航、中庚价(jià)值品质一年(nián)于今年一季(jì)度首度减持苏农(nóng)银(yín)行；同在一季度减(jiǎn)持(chí)外，中庚小盘价(jià)值已在(zài)2022年一(yī)至三季度连续减持苏宁银行共计(jì)2846.27万股(gǔ)。

　　一(yī)季度末(mò)数(shù)据显示，重仓(cāng)常熟银(yín)行的基金产品中已无中庚基金的(de)身影。而(ér)此(cǐ)前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金公(gōng)司中，排在(zài)首(shǒu)位(wèi)。仅从重(zhòng)仓数据看，自2022年四季度末(mò)起，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金(jīn)便(biàn)开始减(jiǎn)持(chí)常(cháng)熟银(yín)行。去年四(sì)季度，该基金(jīn)公司首(shǒu)度(dù)减(jiǎn)持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度(dù)，中庚基金更(gèng)是大手笔减持(chí)常熟银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大(dà)流通股东。同期，中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年持有退出常熟银(yín)行(xíng)十大流通股(gǔ)东行列；在(zài)去年四季度，这(zhè)2只产品(pǐn)已(yǐ)分(fēn)别(bié)减持了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个季度(dù)增持过常熟银行(xíng)、苏农(nóng)银行这(zhè)2家(jiā)苏南(nán)地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行(xíng)之王”，宁波(bō)银(yín)行也得到(dào)了诸多明星(xīng)基金经理的青睐。截至一(yī)季度(dù)末，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗(qí)下富国(guó)天惠精(jīng)选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值(zhí)精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第(dì)一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行的，还(hái)包括陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一(yī)季(jì)度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行最(zuì)多的是易方达基(jī)金，与此同时，张(zhāng)坤旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的单只产(chǎn)品(pǐn)，季末(mò)持(chí)有(yǒu)1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银(yín)行较(jiào)多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A、姜诚(chéng)旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中泰(tài)星元价值优选A、张坤旗下易方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、以及(jí)张清华在管的易方达裕丰回(huí)报A、易方达丰和(hé)A、易方(fāng)达安心回(huí)报A、易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方(fāng)建议(yì)关(guān)注优质城(chéng)商行(xíng)，辅以优(yōu)质(zhì)农商(shāng)行

　　据海(hǎi)通国际林加(jiā)力团(tuán)队5月4日最(zuì)新研报，银行业(yè)一(yī)季度收(shōu)入增速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐季下降(jiàng)的，相比2022四(sì)季度的低点，一(yī)季度的收(shōu)入增(zēng)速有(yǒu)明显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认(rèn)为城(chéng)商行业绩最好，其(qí)次(cì)是农(nóng)商(shāng)行，然后是大(dà)行，最后是股份行。国有(yǒu)大行(xíng)利润增速大致符(fú)合预期。其中农(nóng)行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银(yín)行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮(yóu)储银行均为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体表现(xiàn)不错。

　　林加力团(tuán)队指出，大(dà)行(xíng)资产质量平稳，其中工行、农行和建行不(bù)良率持平(píng)，中(zhōng)行(xíng)、交行和邮(yóu)储(chǔ)下(xià)降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备(bèi)覆盖率都有(yǒu)提高，其(qí)中中行增(zēng)幅(fú)最大。需要注意的是，一季度保费收入对(duì)营(yíng)收(shōu)贡(gòng)献(xiàn)较大(dà)，持续性(xìng)存疑；此外，银行和保险公司的(de)会计规则有(yǒu)差别(bié)，需要(yào)注(zhù)意口径差(chà)异(yì)对(duì)利润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收入(rù)增速(sù)负增长。收入压力主(zhǔ)要是由(yóu)于1月1号贷款重定价导致贷款(kuǎn)利率很(hěn)低，还有年初一些大银(yín)行以(yǐ)极(jí)低利率去抢(qiǎng)大额(é)对公客户(hù)的贷款，所(suǒ)以(yǐ)一季(jì)度息差压力最大。三(sān)四(sì)月份极低利率消失后(hòu)，该团队认为息差压力后(hòu)面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速和(hé)收入增(zēng)速韧(rèn)性最强，海(hǎi)通(tōng)国际建(jiàn)议关注优质的城商行，辅以比较(jiào)优质(zhì)的(de)农商行(xíng)。城商行是行业(yè)里最(zuì)强(qiáng)的子版块(kuài)，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商行中(zhōng)，常熟银行财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力(lì)团队认为，大行(xíng)贴近中特估概念(niàn)，团队首选利(lì)润增速最(zuì)好(hǎo)cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读的交通银(yín)行，其次是收入增速最(zuì)超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期(qī)的邮储银行(xíng)，拨备(bèi)覆盖(gài)率较高的农业银行(xíng)也值(zhí)得关注。股份行(xíng)中(zhōng)，该团队(duì)建议关注一季(jì)报不(bù)错的低估(gū)值黑马股，比如利润和收入增速较(jiào)好的浙(zhè)商(shāng)银(yín)行；机(jī)构热门股(gǔ)中，估值可能修复的招(zhāo)商(shāng)银行和平安银(yín)行(xíng)可以在业(yè)绩真空期进行博(bó)弈和交易。

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