在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力(lì)狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有(yǒu)报道指(zhǐ)出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订(dìng)先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然(rán)也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消息，有(yǒu)代(dài)理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一个(gè)月(yuè)，现(xiàn)在基本都(dōu)需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部(bù)分(fēn)新订(dìng)单“可能要到(dào)12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形之(zhī)下，众(zhòng)多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要(yào)强力(lì)运算的(de)任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的(de)窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开发团队的(de)资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了连带(dài)的影响，导致市(shì)场上出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为(wèi)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已炒到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过(guò)指数(shù)级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前英伟达(dá)用于(yú)推理(lǐ)端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成本(běn)之一是(shì)基础算力(lì)，大(dà)概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求(qiú)，如果价(jià)格持(chí)续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投(t中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西óu)入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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