关注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么)速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)成本(běn)低(dī)于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务(w随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么ù)的公告(gào)》中披(pī随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么)露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及(jí)下(xià)属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度(dù)却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的(de)时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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