因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁湾地区的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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