兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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