兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiá往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么o)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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