兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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