要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠(jiū)治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化(huà)系统全(quán)面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统(tǒng)集成(chéng)效(xiào)应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基(jī)础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期报(bào)告(gào)和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是(shì)指城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的(de)城(chéng)市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的(de)超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市(shì)业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市(shì)场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示(shì)范引(yǐn)领作用(yòng)，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲(chōng)高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复(fù)震荡来(lái)完(wán)成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于(yú)电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾(téng)讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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