兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàngarctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jarctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？iā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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