近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司(sī触动的意思解释，颇受触动的意思)一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.触动的意思解释，颇受触动的意思9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华(huá)人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn触动的意思解释，颇受触动的意思)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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