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　　私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变5k是多少钱，5k是多少钱人民币，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认(rèn)知智能全国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在(zài)部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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