兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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