民(mín)生宏观 · 周君芝团队
导读
广交会是中国“第(dì)一展",疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会,把握人流交织背后的中国出口暗线。
要点
4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)(即广(guǎng)交会)疫(yì)后重(zhòng)启线下开展,我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研,用(yòng)另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状,并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。
通过广交会观察(chá)中国企业出口状况,有两大天然优势。
广交会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广(guǎng),被誉为(wèi)“中国第一展”。
以(yǐ)本(běn)届广交会(huì)为例,展会(huì)面(miàn)积达到150万(wàn)平方米,时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日匚字旁的字有哪些,区字旁的字style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>匚字旁的字有哪些,区字旁的字,按照3期分别举(jǔ)办,涉(shè)及16个(gè)大类品种,基本覆(fù)盖主要(yào)商品。
广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常广泛,包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业,也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样(yàng)本,便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业(yè)群像,这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。
对外贸企业而(ér)言,外贸(mào)展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质量,影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围,能(néng)够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优势。
本次(cì)广交会调研,我们(men)得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点(diǎn)特征,或预示中(zhōng)国出口趋势。
趋势一,客(kè)流总体(tǐ)旺盛,然(rán)更多来自(zì)境内采购(gòu)商,欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。
本次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛(shèng),相较(jiào)以往,今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时,境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。
本次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲为主,还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下降,意味着(zhe)高效益客(kè)户不足,毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。
趋势二,“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)(东南亚、俄罗斯和中东)构成中国出口新动能。
与我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一(yī)致,本次广交(jiāo)会调研反馈,一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满,俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量尚小。
针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单,中国不同(tóng)类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长,增(zēng)速(sù)甚至超过30%;部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。
趋势三,相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè),小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大。
企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显走(zǒu)弱,不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈,它们(men)具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。
小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑,中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑,下滑程度较轻,甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。
相较单纯的代加工(gōng)企业,具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好,出口压力较轻。
趋势四,2023年中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。
本次调研反馈,中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩擦,甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。
例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù),主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税,目的(de)在(zài)于(yú)保护本地制造业发展;
又例如,东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档,终端(duān)消费品25%、中间产(chǎn)品10%、原材料和资本货物0%。设置关(guān)税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。
趋(qū)势(shì)五,中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大,转移进程正在加速。
调研企业普遍反(fǎn)馈,受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影响,当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速,头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。
目录(lù)
正文
引言
3月中(zhōng)旬,我(wǒ)们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研(yán),随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告,提示(shì)中国出口两点超(chāo)预期表现:
一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大(dà)增,主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移至年(nián)初;
二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo),并影响中国出口(kǒu)产品结构。
4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交易会(huì)(即广交会(huì))疫(yì)后(hòu)重启线下开展,我们前往广州进行专项调研,从另一个(gè)角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。
一(yī)、外贸(mào)展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势
对外贸(mào)企业而言,外贸展会(huì)是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓客渠道,能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质量,影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单规(guī)模。
值得注意的是,外贸展会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的(de)老订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势。
二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会,可观(guān)察样本充足
广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会(huì),已经举办133届,为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸展会,被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。
广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广,能够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。
133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米,时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日,按(àn)照3期分别举办,每期涉及(jí)商品种类包括(kuò):
第一期:电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源;
第二期:日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品;
第三期:纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。
133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家,参展数量(liàng)较(jiào)多(duō)。
三、今年广交会反映当前外(wài)贸环(huán)境五点特征
第一,客流旺(wàng)盛(shèng),更多来(lái)自境内(nèi)采(cǎi)购商,欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。
结合现场调研企业反馈(kuì),本次(cì)广交会客流(liú)量相当旺盛(shèng),但相(xiāng)较往期展会,本次广交会开放境内采购商名额,客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 :1。换(huàn)言(yán)之,本次展会更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商,往年内外交流比较充分时,境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。
本(běn)次外商结构中,欧美(měi)客户数量明(míng)显不足,本次境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。
对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业而言,欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户,欧美(měi)采(cǎi)购商数(shù)量下降,意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。
根据部分企业反馈,本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少,可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关,部分采(cǎi)购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。
第(dì)二,“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。
与近期出口(kǒu)数据相匹配,调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外,俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。
因此,针对(duì)俄罗斯和中东客户订单,不同企业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异(yì)。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30%,部分(fēn)企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长。
和前次调研结果相(xiāng)近(jìn),企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱,日韩需求相对平稳。
第三,相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业,小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更大。
企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱,不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。
小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑明显,而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑,但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng),甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。
此外,相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业,具(jù)备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好,出口压力较轻。
第四,2023年中国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。
本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈,中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦(cā),除此之外,中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大,例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧,主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税(shuì),目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。
2022年7月东非共同体正式实行第四档35%的(de)共同对外关税的(de)决定,计划纳(匚字旁的字有哪些,区字旁的字nà)入的商品包括:乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。
原先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档,终端消费品25%、中间(jiān)产品10%、原材料和(hé)资本货(huò)物0%。初衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。
第五(wǔ),中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩大,转移进程正在加速。
调研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈,受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响,当(dāng)前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速(sù),头部大型企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。
企业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南(nán)亚,目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地(dì),生产得到的(de)产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。
此(cǐ)外(wài),产(chǎn)业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上(shàng),企业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中,出(chū)口份额数据显示,中国(guó)出口(kǒu)劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降;但大(dà)部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁,向东南亚(yà)转移的订单规模较小。
风(fēng)险提示
调研(yán)样本企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限;海外经济衰退超预期。
本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观(guān)调研系(xì)列之三:广交会(huì)下的出口群像》
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了