兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(y顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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