私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

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　　上(shàng)市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出(chū)现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经过去年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国产替代和业(yè)务开拓上的(de)进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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