兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(f足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务āng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(ch足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务uàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务