兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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