中(zhōng)共中央政治局(jú)上月末(mò)召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发布数据(jù)显示(shì)，4月公共(gòng)充(chōng)电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上，国(guó)内充电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的(de)英可瑞最近(jìn)三(sān)个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模(mó)块领(lǐng)先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今股价(jià)累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充(chōng)电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模(mó)块、充(chōng)电枪/线等(děng)核心零部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报(bào)指出，受益(yì)于(yú)充电桩建设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及(jí)单桩(zhuāng)充电(diàn)功率将进一步(bù)提升(shēng)，进(jìn)而(ér)提升充(chōng)电模块的需(xū)求量。从盈(yíng)利角度看(kàn)，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直(zhí)接(jiē)影响充(chōng)电效率和(hé)充电安全，被业内誉为(wèi)直流(liú)充(chōng)电设备的“心脏”。从成本(běn)角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国(guó)充(chōng)电模(mó)块市场空间约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模(mó)块为核心的零(líng)部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及(jí)设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设(shè)备(bèi)零(líng)部件，充电模(mó)块应用于直(zhí)流充电设备；中游是充(chōng)电桩及其他充(chōng)电(diàn)设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游是运(yùn)营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营(yíng)服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由(yóu)于(yú)充电模(mó)块的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通(tōng)信要求(qiú)，目(mù)前(qián)主要以具备一(yī)定技术积(jī)累的充电模块(kuài)供应商（英飞源、华(huá)为、中兴(xīng)等(děng)电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充(chōng)电(diàn)模块的自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗(qí)下子公(gōng)司(sī)特来电、中恒(héng)电气(qì)等）。目前充电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模块领域(yù)有(yǒu)所布(bù)局的A股上市公司(sī)包括通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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