关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商品期货套(tào)期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋势，对其(qí)一季度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏(sū)、小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说。

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