实际(jì)上，硅片出现超(chāo)过20％的降价(jià)幅度，这一状(zhuàng)况并不陌生。在(zài)去年12月(yuè)21日，硅业分会数据显示，硅片单周价格曾(céng)呈现熔断式下跌，其中，M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)周(zhōu)环比跌幅20％，而G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格周环(huán)比跌幅也(yě)达到18.4％。

　　这(zhè)也引起(qǐ)了一系列连锁反应，下游(yóu)电池片(piàn)、组件环(huán)节随后也出现“多米(mǐ)诺骨牌”式降价，触发了(le)整个(gè)产业链中下(xià)游(yóu)的利润重分配。

　　对于这(zhè)一轮硅片大幅降价，硅(guī)业分(fēn)会(huì)分析指出(chū)，最近一周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。该(gāi)机构(gòu)指出，价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。

　　该机构分析(xī)认为(wèi)，最近(jìn)一周随(suí)着原(yuán)材料价格大幅波动(dòng)，硅片(piàn)企业减(jiǎn)少安全库存至合理水平(píng)，由于预期三(sān)季度硅(guī)片产能(néng)释放量将显著增加，因(yīn)此部(bù)分(fēn)厂商选择提前降价清(qīng)库(kù)存。

　　实际上，上游硅料价格持续(xù)下行，的确对硅片环节(jié)造(zào)成了(le)较大成本传导压力。据PVInfoLink数据，3月(yuè)以来(lái)硅料价格已连续9周下(xià)降，致密料报价从3月1日(rì)的230元(yuán)/kg持续下跌(diē)至4月26日(rì)的(de)179元/kg，上游硅(guī)料(liào)价格持续(xù)下(xià)行，使得下游(yóu)对硅(guī)片环节有较强的降价预期。

　　此(cǐ)外，进入(rù)二季度以来(lái)，4-5月进口石英砂不(bù)再成为(wèi)限制单晶硅产出的瓶颈，因此专(zhuān)业化(huà)企(qǐ)业挺价意愿(yuàn)开始减(jiǎn)弱，释放部分利润给下游。

　　石英砂对硅(guī)片价格支(zhī)撑作(zuò)用(yòng)减弱。4月21日(rì)，石(shí)英砂寡(guǎ)头尤尼(ní)明总公司硅比科宣(xuān)布2亿美(měi)元(yuán)的高纯石(shí)英(yīng)砂扩产计划，预计投资完(wán)成后，公(gōng)司高纯石英砂产量将在(zài)2022年基础上实现翻倍，伴随未来预期高纯(chún)石(shí)英砂(shā)短(duǎn)缺得(dé)到有效改善，石英砂(shā)短缺对于硅片(piàn)价格的(de)支撑作用进一步(bù)减弱。

　　进一步刺激下(xià)游装机需(xū)求

　　在业内看来，这一轮原(yuán)材料价格下滑，必然会继续(xù)向下游传递，从而向下游释放利(lì)润，尤(yóu)其是今年光伏装机已被市场冠(guān)以“高增长”的基调。广发证券认为，硅片降价将有效改善(shàn)下游电池(chí)和组件成本(běn)压力，进一步刺激(jī)终端装机需求。

　　国海证券在一份研报中也表示，从组(zǔ)件端(duān)来看(kàn)，随(suí)硅(guī)料价格回(huí)落，主流182/210产品(pǐn)平均价格(gé)已经从(cóng)2022年11月的1.98 元/W 回落至1.72/1.73元/W水(shuǐ)平。组件价格的下降则将带动光伏系(xì)统(tǒng)成本降(jiàng)低(dī)，光伏发(fā)电项目(mù)收益率显著提升(shēng)，从而激发更多的建设投(tóu)资(zī)。

　　该机构(gòu)预计，2023年全球光(guāng)伏(fú)市场将保持较高的增(zēng)速，总装(zhuāng)机量有望(wàng)突破350GW，硅片作为(wèi)主要中间材料(liào)也将(jiāng)迎来高速增(zēng)长。

　　实际(jì)上(shàng)，在硅(guī)片环节，也会出(chū)现明显分化。华创(chuàng)证券认(rèn)为，刺激下游(yóu)需求，加速行业(yè)出清，目前(qián)硅(guī)片(piàn)环节产能相对宽松，龙头(tóu)企业成(chéng)本(běn)优势明(míng)显，原材料保(bǎo)供能力更强，随着硅片价(jià)格下(xià)降，落后产(chǎn)能或(huò)将加(jiā)速出清，重塑(sù)行业格局(jú)。

　　有业(yè)内人士认为，随着上游原(yuán)材料硅料(liào)价格回落，硅片成(chéng)本端原材料(liào)采购影响弱(ruò)化，制造技术水平(píng)重(zhòng)要性将逐步凸显。在硅(guī)料价格(gé)高(gāo)企时，硅料在硅片整(zhěng)体成本中(zhōng)占据绝(jué)大部分，因此原(yuán)材料采购的具体价格、时 点节奏把握(wò)、未来趋势判断、库存管理等方面对(duì)硅片企业的盈利影响较(jiào)大，而(ér)由生(shēng)产(chǎn)技术(shù)、工艺、管理水(shuǐ)平等方面(miàn)因开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查素决定的非硅(guī)成本影响不易体现。

　　有机构测算，硅(guī)料价格(gé)在(zài)300/200元(yuán)/kg时(shí)，主流182型(xíng)号硅片的成(chéng)本约5.69/4.10元(yuán)/片(piàn)，其中硅成本占比分别达到(dào)84/78％，非硅成本仅0.9元/片。而当(dāng)硅料成(chéng)本(běn)下降至(zhì)80元/kg以下时，非硅成本(běn)占比将提升至40％以上，优秀硅(guī)片厂(chǎng)商(shāng)本身的制造能力(lì)和规模竞(jìng)争(zhēng)优势(shì)将会凸显，与行业一(yī)般水平拉开差(chà)距。

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