民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出(chū)口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)出口企业订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客(kè)户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明(míng)显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生产得到(dào)的(de)产成(chéng)品也(yě)主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像》

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