民生宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国(guó)出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项调(diào)研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会(huì)观察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握(wò)更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前(qián)长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们(men)前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期订单(dān)暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的(de)老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群(qún)体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模(mó破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在(zài)明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体共同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单近(jìn)年来(lái)呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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