近期(qī)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的(de)防(fáng)疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预(yù)计今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸(tū)显。

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