兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子diē)停；CPO方向光(g硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子uāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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