昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人(rén)士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能(néng)需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份(fèn)包(bāo)含几个关(guān)键数字的精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但让议(yì)员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举(jǔ)行(xíng)的(de)六(liù)个(gè)月来首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息(xī)预(yù)期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加(jiā)息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美(měi)油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务(wù)营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的(de)人工(gōng)智能(néng)计算任(rèn)务(wù)所(suǒ)需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和(hé)运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近半(bàn)年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下(xià)跌是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有(yǒ日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思u)达成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加息的(de)可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复苏的(de)后劲不足，也导(日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思dǎo)致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关(guān)联(lián)性较强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层(céng)面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看(kàn)，虽(suī)然目(mù)前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)以及原(yuán)料成本持续下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负(fù)向循(xún)环，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场(chǎng)对下(xià)游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的(de)下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需(xū)虽(suī)然未见(jiàn)好转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华(huá)表(biǎo)示(shì)，由于二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可(kě)能来自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个相对重要(yào)的(de)政策(cè)时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期(qī)供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造(zào)成(chéng)的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区(qū)间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市(shì)场力量的供应压(yā)减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国(guó)际(jì)局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库(kù)存整体较低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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