昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦(lún)特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的(de)评估。美(měi)国(guó)加(jiā)息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据显示，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度(dù)加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化(huà)了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的(de)英伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁英(yīng)伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人(rén)工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在(zài)AI用途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美联(lián)储5月(yuè)会(huì)议纪(jì)要来看，不能排(pái)除(chú)接(jiē)下来继续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一(yī)定压力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的(de)大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存(cún)、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求也(yě)已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期(qī)有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度(dù)表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内(nèi)政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已现，汤冰华可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁表(biǎo)示(shì)，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及(jí)预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月的(de)半年度(dù)经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情(qíng)绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于(yú)行业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社(shè)会库存较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内(nèi)外(wài)价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水平(píng)，但(dàn)中期反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌(diē)一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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