昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另(lìng)一(yī)名了(le)解谈(tán)判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用(yòng)于国防(fáng)，一些(xiē)议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日(rì)举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市(shì)场对全(雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗quán)球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易(yì)员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市(shì)场(chǎng)认为接(jiē)下(xià)来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(d雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗e)掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的(de)加息预期(qī)，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大(dà)关(guān)一(yī)步之(zhī)遥(yáo)，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值(zhí)增长规(guī)模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮(cháo)中获得(dé)的利益远超人们(men)预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略(lüè)低于市(shì)场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本(běn)端原料价格的(de)大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易(yì)未能如(rú)期(qī)出现，但国内市(shì)场利(lì)空(kōng)在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，钢材需(xū)求端(duān)利(lì)空可(kě)能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预(yù)期后，国内下一(yī)个相对(duì)重要的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的(de)半年度经济(jì)数据公(gōng)布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非主流(liú)矿发(fā)货(huò)均出现(xiàn)下(xià)降。不过目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需(xū)要(yào)具(jù)备两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前(qián)的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价(jià)格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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