要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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