要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(z手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越ài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(x手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越iàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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