兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。单亲家庭是什么意思p>

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动单亲家庭是什么意思(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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