因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zà人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么i)净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么(p人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么ǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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