近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、1吴亦凡现在在哪里关着25％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一(yī吴亦凡现在在哪里关着)境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气(qì)度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng吴亦凡现在在哪里关着)出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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