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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地(dì)方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房(fáng)食品(pǐn)的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于(yú)网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业经销(xiāo)公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国(guó)际(jì)交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持(chí)续性，公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处于低位(wèi)，终端库(kù)存(cún)处于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差(chà)缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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