中共中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其(qí)中直(zhí)流充(chōng)电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核(hé)心部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交易日(rì)股价累计(jì)最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股(gǔ)价走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳(lín)等(děng)人(rén)4月24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将(jiāng)是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之(zhī)年(nián)，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线(xiàn)等(děng)核心零(líng)部件价值(zhí)量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于(yú)充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，预计直流桩在充电桩建(jiàn)设(shè)中的占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升充电(diàn)模块的需求(qiú)量(liàng)。从盈利(lì)角度(dù)看，目前充(chōng)电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来(lái)单(dān)品价值量和毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效(xiào)率和(hé)充电安全，被业内(nèi)誉为直流(liú)充(chōng)电设备的“心脏”。从成本(běn)角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元器(qì)件(jiàn)构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表(biǎo)示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模(mó)块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部(bù)件生产制造，代表企业有通合科技(jì)、欧(ōu)陆(lù)通等(děng)。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业链来看，上游是生产设备(bèi)零部件(jiàn)，充(chōng)电模块应(yīng)用于直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商(shāng)；下游(yóu)是运营服务商及(jí)终(zhōng)端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车(chē)厂商(shāng)及配套(tào)运营服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具(jù)备通信要(yào)求，目前主要以具备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供应商（英(yīng)飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等(děng)电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智能化、网络平台化(huà)的(de)发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进(jìn)入充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充电(diàn)模块的(de)自产自研（如特锐德旗下(xià)子公(gōng)司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在(zài)充电(diàn)模块领域有所布局(jú)的A股上市公司(sī)包括(kuò)通合科(kē)技、欧陆通、盛(sh李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶èng)弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等，具体如下(xià)：

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