错一个题就往阴里装一支笔

　　金融界5月19日消息(xī) 周五A股三大指数(shù)纷纷低(dī)开(kāi)，早盘沪指探底(dǐ)回升，于午前翻红(hóng)，深成指、创业板指震荡上扬小幅上(shàng)涨，科创(chuàng)50指数表现较为出(chū)色，涨幅超(chāo)过(guò)1％；午后A股小幅回落后陷(xiàn)入整(zhěng)理态(tài)势，三大(dà)指数收(shōu)盘涨跌不一。本周(zhōu)，A股三(sān)大指(zhǐ)数全线录得(dé)上(shàng)涨，其中创业(yè)板指周线终结5连跌走势。

　　截至收(shōu)盘(pán)，沪(hù)指跌0.42％，报3283.54点，深成指涨(zhǎng)0.12％，报11091.36点，创业板(bǎn)指涨0.03％，报(bào)2278.59点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨0.52％，报1040.16点。沪(hù)深两市合计成交额8479.63亿元，北向资金实际净卖出22.26亿元。两市36股涨停（含ST股），25股跌停。

　　行业表(biǎo)现方(fāng)面，半导体(tǐ)、电(diàn)子化学品、中(zhōng)药、酿(niàng)酒行业、医疗器械等板(bǎn)块涨幅(fú)靠(kào)前，教育、船舶制(zhì)造(zào)、文(wén)化传(chuán)媒、房地(dì)产开发、多元金融(róng)等板(bǎn)块跌幅靠前；题材方面，存储芯(xīn)片、AI芯片、MiniLED、光(guāng)刻胶、啤酒、Chiplet、无(wú)线耳机等(děng)概念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　边缘计算(suàn)概念(niàn)崛起(qǐ)，移(yí)远通信、柯力传感、超(chāo)讯通信、龙(lóng)宇股份、美格智能涨停，新(xīn)开普、初灵信(xìn)息、万集(jí)科技等涨幅居前；

　　半导体板块震荡上行，新股(gǔ)中科飞(fēi)测大涨190％，长光华芯涨停，全志科技、朗科科技、慧(huì)智(zhì)微、中科蓝讯等集体(tǐ)涨超10％；

　　存储(chǔ)芯片概念(niàn)大涨，恒烁股份、大为股份(fèn)、德明(míng)利、睿能科技等涨停；

　　机器人概(gài)念(niàn)较为活跃(yuè)，丰立智能、远大智能等涨停，鸣志电器触及涨停；

　　苹(píng)果概(gài)念股生物，荣旗(qí)科技、科(kē)瑞技术涨停，智立(lì)方、锦富技术等大(dà)涨(zhǎng)；

　　中(zhōng)药板块走(zǒu)高，贵州三(sān)力涨停，健民集团、京(jīng)新药业(yè)、华润三九等涨超5％；

　　啤酒概念关注度(dù)提升，惠泉啤酒、莱茵生物、青岛啤酒、乐惠国际、燕京啤酒等集体走强；

　　CPO概念(niàn)回调，新易盛、天孚通信、太辰(chén)光等大跌；

　　个股聚焦

　　中国(guó)信(xìn)达拟减持不(bù)超2％股份(fèn)，中国动力跌超6％；

　　机构观点

　　光大证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，指数层面，能(néng)支撑市场(chǎng)破局的要素尚未出现，预计大小盘指数(shù)会延续分化(huà)态势(shì)，同时(shí)热点(diǎn)也将继续进行高(gāo)低切换。当前阶段，把握热点轮(lún)动脉络更重(zhòng)要。配置上，“AI+”与“中特(tè)估”两大主(zhǔ)线会(huì)不时涌现新机(jī)会，可(kě)关(guān)注“AI+”中算力、运营商(shāng)、半导(dǎo)体等(děng)必需(xū)硬件方向，以及受益于政策催(cuī)化的(de)电力、海工(gōng)装备等“中(zhōng)特估(gū)”方(fāng)向。

　　中信建投证券分析，短期市(shì)场干扰因素增加，若政(zhèng)策落地加速，有(yǒu)望(wàng)为当前行(xíng)情提供一(yī)定(dìng)支撑，但更(gèng)多(duō)还需要各种因素逐步出(chū)现(xiàn)积极改善。中期(qī)来看，尽管(guǎn)短期经(jīng)济弱复苏对市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪等有所扰动，但随着政策发力(lì)和落地，中国(guó)经济(jì)全面复苏和稳增长仍是全(quán)年(nián)较为确定的方向。因(yīn)此，我们维持中期(qī)震荡攀升的(de)判断(duàn)，只是短期需要耐心等待(dài)。操(cāo)作上建(jiàn)议投(tóu)资者(zhě)可守正待时(shí)，重(zhòng)点把握结构(gòu)性交易(yì)机会。短(duǎn)线建议(yì)重点(diǎn)把握人工智能、新(xīn)能源、高端制造、中特估的轮动机(jī)会。

　　光大证券分析，不宜对(duì)当下AI+赛道的反弹抱有过高(gāo)期待。原因(yīn)有(yǒu)二(èr)：一是(shì)，不同于前期的(de)万亿成交，近期市场再度(dù)“陷(xiàn)入”缩量(liàng)困境。宏观预(yù)期疲弱，叠(dié)加外部风险(xiǎn)尚未落地，致使(shǐ)市场(chǎng)偏好持(chí)续低迷。即(jí)便是前期超强(qiáng)主(zhǔ)线（AI+）回(huí)归，两市成交也仅是温和放大，表明(míng)场内资金依旧谨慎；二是，参照趋势性主线演绎(yì)规律(lǜ)，无论是数字经(jīng)济，还是AI+，其第二(èr)轮主升浪都要经历一个“去(qù)伪存真”的(de)过程。即，那(nà)些能率先兑现(xiàn)业(yè)绩与成长(zhǎng)预期的方(fāng)向大概(gài)率能走(zǒu)出第二(èr)波反弹。而偏故事、概(gài)念炒作的(de)方向则(zé)会继续调整。因此，后市数字经济/AI+更可能是结构性、轮动性修复，而非全(quán)面普涨。指数层面，能支撑(chēng)市场破局的要素(sù)尚未出现，预计大小盘指(zhǐ)数会延续分化态势，同时热点也将(jiāng)继续(xù)进行高低切换(huàn)。当前阶段，把握热点轮动脉(mài)络更(gèng)重(zhòng)要。配置上，“AI+”与(yǔ)“中特估(gū)”两(liǎng)大(dà)主线会不时涌(yǒng)现新机(jī)会，可关注“AI+”中算力、运营商错一个题就往阴里装一支笔(shāng)、半导体(tǐ)等必需硬件方向，以及受益于政策催化(huà)的电力、海工(gōng)装备(bèi)等“中特估”方向(xiàng)。

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