关注国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的(de)袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料(liào)成本(běn)低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合(hé)并资(zī)产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩(jì)修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原(yuán)料价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国际(jì)交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度(dù)则(zé)进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至金融市(shì)场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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